رده بندی کشتیرانی های برتر جهان تغییر کرد! کشتیرانی چین جای فرانسه نشست!

آلفالاینر در تحلیل هفتگی خود در ابتدا اشاره ای به ادغام دو کشتیرانی کاسکوی چین و OOCL هنگ کنگ داشت و نوشت: در سی و یکم ماه جولای سال جاری میلادی و پس از تکمیل ادغام  ناوگان کشتیرانی ادغام شده کاسکو و کشتیرانی OOCL هنگ کنگ، ظرفیت ناوگان ترکیبی به دو میلیون و ۷۶۰ هزار TEU  رسید.

لازم به ذکر است، ناوگان ترکیب شده جایگاه سومین کشتیرانی کانتینری بزرگ را از کشتیرانی CMA CGM فرانسه ربود.کشتیرانی فرانسه با ظرفیت دو میلیون و ۶۳۰ هزار TEU به رده چهارم جدول سقوط کرد.

افزون بر این ظرفیت ۱۱۶ هزار و ۶۰۰ TEU قرار است تا پایان ماه دسامبر سال جاری میلادی به ناوگان ترکیبی کاسکو و OOCL افزوده شود. همچنین ظرفیت ۱۷۸ هزار و ۷۰۰ TEU به کشتیرانی کاسکو در سال آینده ملحق خواهد شد، این افزایش ظرفیت جایگاه کاسکو به عنوان بزرگترین شرکت کشتیرانی کانتینری آسیا را تقویت خواهد کرد.

ناگفته نماند درآمد کلی و جابه جایی شرکت کشتیرانی OOCL هنگ کنگ در سه ماه دوم سال جاری میلادی به ترتیب رشد چهار و ۴٫۶ درصد را تجربه کرد، اما با این وجود سرعت آهسته تری را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به نمایش گذاشت.

هلدینگ مشترک کشتیرانی های ژاپن (Ocean Network Express (ONE ضرر خالص ۱۲۰ میلیون دلار را در سه ماه دوم سال جاری میلادی (معادل با نخستین سه ماه سال مالی ژاپنی) به ثبت رساند. درآمد ONE در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به دو میلیون و ۶۶ هزار دلار رسید که به طور چشم گیری کمتر از پیش بینی اولیه دو میلیون و ۹۰۰ هزار دلار بود. حجم جابه جایی کمتر و قیمت های سوخت بالاتر را می توان از عوامل اصلی عملکرد ضعیف هلدینگ مذکور دانست. علاوه بر این بهره گیری ظرفیت ناوگان در هر دو مسیر محدود به شرق ترانس پاسیفیک و محدود به غرب آسیا-اروپا افت ۷۳ درصد را نشان داد.

اما علیرغم پیروی های اولیه، پیش بینی می شود، ONE سود خالص ۱۱۰ میلیون دلار را در طول سال مالی به دست آورد.

نکته مهم دیگر اینکه روند انتقال دارایی های ترمینال های کانتینری جهانی کشتیرانی های K Line, MOL و NYK به تاخیر افتاده است و انتظار می رود در سه ماه نخست سال جاری میلادی ترمینال ها منتقل شوند.

شناورهای سایز کوچک بیشترین سهم ناوگان بیکار دارند

همانطور که روند بسته شدن برخی خطوط سرویس دهی به دنبال تقاضای ضعیف برای شناور استمرار دارد، ناوگان کشتیرانی کانتینری بیکاربه ۱۴۲ فروند با مجموع ظرفیت ۳۴۱ هزار و ۲۲۹ TEU افزایش یافت.

کشتی های با سایز کوچکتر و زیر پنج هزار و ۱۰۰ TEU بیشترین سهم ناوگان بیکار را به خود اختصاص می دهند، به طوریکه تعداد ۱۳۱ فروند با ظرفیت ۵۰۰ الی پنج هزار و ۱۰۰ TEU در حال حاضر بیکار هستند. ۱۴۲ فروند شناور بیکار درمقایسه با ۵۶ فروند شناور بیکار ثبت شده در ماه فوریه روند افزایشی بیش از دوبرابر را به نمایش می گذارد.

در ماه ژوئن سال جاری میلادی تعداد ۱۱ فروند کشتی کانتینری جدید با ظرفیت ۵۰۰ الی سه هزار و ۵۰۰ TEU تحویل داده شد. روند مستمر ورود تناژ جدید به همراه نبود تقاضا برای جذب شناور این بخش را تحت فشار قرار داده است.

علاوه بر این سکوت محض بازار اوراق شرایط را دشوارتر ساخته است، بر طبق آلفالاینر، حتی یک فروند شناور در ماه جولای سال جاری میلادی روانه یاردهای اوراق نشده است.

اما درمقابل، تعداد محدودی کشتی با سایز بالای پنج هزار و ۱۰۰ TEU وقت تنفس پیدا کرده اند، به عبارت دیگر تنها هفت فروند کشتی کانتینری با سایز بالای پنج هزار و ۱۰۰ TEU در بیکاری به سر می برند.

در حال حاضر سه فروند کشتی کانتینری با ظرفیت ۱۲ هزار و ۵۰۰ TEU تحت تعمیر یا بازسازی قرار دارند و در لیست کشتی های بیکار قرار می گیرند.

روند نزولی بازار چارتر استمرار دارد

در میان فصل آرام و بی جنب و جوش تابستان، علیرغم اینکه فعالیت بازار چارتری در برخی بخش ها افزایش جزئی را به همراه داشته است، اما به طور کلی بازار به روند کند و آهسته خود ادامه می دهد.

بازار فعالیت چارتری در بخش های کشتی های کانتینری غول پیکر و کشتی های کانتینری بزرگ بعلاوه کشتی های کانتینری با سایز سه هزار الی سه هزار و ۵۰۰ و یک هزار و ۲۵۰ الی یک هزار و ۴۹۹TEU کساد و بی رونق بود. اما از سوی دیگر بازار کشتی های کانتینری پاناماکس کلاسیک روند افزایشی را تجربه کرد. فعالیت کشتی های کانتینری دو هزار و ۷۰۰ الی دو هزار و ۹۰۰ TEU و یک هزار الی یک هزار و ۲۴۹ TEU نیز روند افزایشی را نشان می دهد.

شایان ذکر است: نرخ های چارتری در اکثر بخش ها روند نزولی را طی می کند و تا زمانیکه تقاضا در ماه سپتامبر افزایش نیابد، تغییر مسیرفعلی محتمل نخواهد بود. مسئله تامل برانگیز دیگر جنگ تجاری آمریکا-چین به همراه عواقب نامعلوم آن  است که بر سر بازار تجارت کانتینری سایه افکنده است.

عرضه شناور

عرضه شناور در بخش کشتی های کانتینری با ظرفیت سه هزار الی سه هزار و ۸۰۰ TEU محدود است. اما با این وجود نرخ های چارتری در این بخش سیر نزولی را طی می کند. نرخ های چارتری در بخش کشتی های کانتینری با ظرفیت دو هزار الی دو هزار و ۶۹۹ TEU به روند کاهشی خود ادامه می دهد.

از سوی دیگر عرضه شناور در بخش کشتی های کانتینری با ظرفیت یک هزار و ۵۰۰ الی یک هزار و ۹۰۰ TEU سیر صعودی را طی می کند و در حال حاضر ۱۵ فروند شناور در صف آماده بارگیری هستند.

عرضه در بخش کشتی های کانتینری با ظرفیت یک هزار و ۲۵۰ الی یک هزار و ۴۹۹ TEU به طور کلی روند پایداری را نشان می دهد و در حال حاضر نه فروند شناور درصف آماده به بارگیری هستند. هم چنین عرضه شناور در بخش کشتی های کانتینری یک هزار الی یک هزار و ۲۴۹ TEU روبه افزایش است. ۱۵ فروند شناور در صف آماده به بارگیری هستند. تقاضا نیز شیب صعودی را می پیماید.

نکته قابل توجه اینکه صف طولانی شناورهای آماده به بارگیری کشتی های کانتینری زیر هزار TEU مالکان را نگران ساخته است، درحال حاضر ۲۵ فروند شناور با ظرفیت ۸۰۰ الی ۹۹۹ TEU در صف دیده می شوند. عرضه کشتی های کانتینری زیر ۸۰۰ TEU نیز با ۱۴ فروند شناور در صف انتظار حکایت از روند صعودی دارد.

در ادامه این گزارش آمده است: کشتی های با سایز متوسط یک هزار و ۸۰۰ الی دو هزار و ۸۰۰ TEUبیشترین سهم در بازار سفارش ساخت را به خود اختصاص داده اند. به طوریکه از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون تعداد ۳۴ سفارش ساخت کشتی ها با ظرفیت متغیر یک هزار و ۸۰۰ الی دو هزار و ۸۰۰ TEU به ثبت رسیده است.

 تحولات خطوط سرویس دهی

شرکای ائتلاف اقیانوسیه شامل کشتیرانی CMA CGM فرانسه، کاسکوی چین و اورگرین تایوان در نظردارند دومین خط سرویس دهی هفتگی از خاورمیانه به ساحل غربی پاسیفیک آمریکای شمالی را از طریق شرق دور راه اندازی کنند.

کشتیرانی CMA CGM فرانسه پس از ۱۵ هفته تعلیق، خط سرویس دهی شرق دور-اروپای شمالی SEANE خود را وارد چرخه دوباره فعالیت کرد.

کشتیرانی APLسنگاپور از گروه کشتیرانی CMA CGM فرانسه یک خط سرویس دهی هفتگی ژاپن-روسیه را در ماه آگوست سال جاری میلادی راه اندازی خواهد کرد.

 تحویل شناورها

کشتیرانی مرسک دانمارک کشتی کانتینری MAERSK HERRERA هشتمین کشتی از مجموع ۱۱ فروند کشتی با ظرفیت ۱۵ هزار و ۲۸۲ TEU را دریافت کرد.

کشتیرانی اورگرین تایوان کشتی کانتینری EVER BLOOM آخرین شناور از مجموعه ده فروند کشتی کانتینری با ظرفیت دو هزار و ۹۲۶ TEU را تحویل گرفت.

کشتیرانی CMA CGM فرانسه کشتی کانتینری CMA CGM LOUGA با ظرفیت دو هزار و ۴۷۸ TEU را دریافت کرد.